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5421亿新资金入场!A股三大引资渠道全解析

时间:2019-10-23 17:05:56 点击:4943次

摘要

[5421亿新资金进入!今年前三个季度,上证综指上涨16.49%,吸引了大量增量资金进入市场。根据东方财富选择数据,在数据相对完整的三个渠道中,外资流入达到1862.61亿元,融资余额增加19842.6亿元,股票基金发行1574.27亿元,三个项目共吸引增量资金5421亿元。

融资余额今年增加1984亿英镑

东方财富选择数据显示,今年9月底,两市融资余额为9474.07亿元,比6月底增加454.44亿元,比2018年底增加19842.6亿元。

融资余额的增加与上半年市场火爆密切相关,尤其是第一季度融资余额飙升1642.56亿元。第二季度,市场得到巩固,融资余额甚至略有下降。第三季度市场企稳,8月19日两个金融目标的扩大又增加了650个新的两个金融目标,使得融资余额再次上升。

华中证券的数据显示,在扩张后两周内,扩张目标受到基金的青睐。仅在两周内,为这部分目标购买的融资净额就接近300亿元。该机构认为,两个金融机构在扩张后两周内的余额迅速恢复,主要是由于新目标的“信贷”,而两个金融机构在原目标中的资金已经流出,存在资金四处流动的现象。

新基金发行增加17%

东方财富选择数据显示,今年第三季度新发行基金份额达到2543亿英镑,前三季度为7585亿英镑,较去年同期的6459亿英镑增长17.4%。按照这个速度,今年发行的新基金份额预计将超过去年。

今年新发行的基金中,股票基金份额从去年全年的1359.53亿元增加到1574.27亿元。今年前九个月,混合基金新增份额为1616.19亿英镑,去年全年为3097.63亿英镑。

九月份北对北资本净流入创下新高

外资是目前市场最关注的“主要”资本。根据东方财富选择数据,去年9月,来自北方的资金净流入达到646.62亿元,创下月度新高。第三季度,外资净流入898.93亿元。

但是,由于上半年外资大量外流,今年前三季度外资净流入仅为1862.61亿元,低于去年同期的2416.92亿元。

第三季度外资流入的加速与中国取消合格投资者配额、S&P道琼斯、富时罗素加入a股扩张等因素有关。

同时,9月10日,国家外汇管理局宣布,经国务院批准,国家外汇管理局决定取消对合格境外机构投资者(qfii)和合格人民币境外机构投资者(rqfii)投资额度的限制,以及对rqfii试点国家和地区的限制。

联讯证券认为,放宽合格境外投资者的投资额度,将提高境外投资者参与国内金融市场的便利性,并有助于进一步吸引更多长期资金。预计未来外资将继续通过“qfii/rqfii”和“卢古通”渠道进入a股。

此外,今年9月20日,富时罗素(FTSE Russell)扩张和S&P道琼斯指数的“A”同时生效,加上此前摩根士丹利资本国际(msci)扩张,为市场带来了大量增量资本。

然而,与世界其他市场相比,中国股市的外资股市值仍处于相对较低的水平。西南证券在一份研究报告中表示,截至2018年底,中国外资持股占国内流通股票市值的3.5%,远低于美国(15%)和日本(30%)等发达国家以及韩国(33%)和巴西(21%)等新兴市场国家。

仅供投资者参考,不构成投资建议。

(资料来源:东方财富研究中心)